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上峰水泥:2015年年度报告

来源:网络整理 发布时间 :2018-02-01 15:38

上峰水泥:2015年年度报告 公告日期 2016-04-28      甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文




甘肃上峰水泥股份有限公司
 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD




         2015 年度报告




         证券代码:0 0 0 6 7 2
        证券简称:上峰水泥


                2016 年 4 月



                          1
                      甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管

人员)李必华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 813,619,871 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




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                                    甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                     目         录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9

第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 22

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 31

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 35

第八节 公司治理 ....................................................................................................... 43

第九节 财务报告 ....................................................................................................... 49

第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 142




                                                            3
                                甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                  释义


                   释义项                指                                释义内容

公司/本公司/上市公司/上峰水泥            指   甘肃上峰水泥股份有限公司

上峰控股                                 指   浙江上峰控股集团有限公司

铜陵有色控股                             指   铜陵有色金属集团控股有限公司

浙江富润                                 指   浙江富润股份有限公司,股票代码:600070

南方水泥                                 指   南方水泥有限公司

上峰建材                                 指   浙江上峰建材有限公司,全资子公司

铜陵上峰                                 指   铜陵上峰水泥股份有限公司,公司 100%控股企业

怀宁上峰                                 指   怀宁上峰水泥有限公司,铜陵上峰 100%控股企业

上峰节能                                 指   铜陵上峰节能发展有限公司,铜陵上峰 100%控股企业

上峰混凝土                               指   诸暨上峰混凝土有限公司,上峰建材 100%控股企业

恒岳水泥                                 指   颍上县恒岳水泥有限责任公司,铜陵上峰 85%控股企业

铜陵上峰建材                             指   铜陵上峰建材有限公司,铜陵上峰 100%控股企业

江苏上峰                                 指   江苏上峰水泥有限公司,铜陵上峰 70%控股企业

台州上峰                                 指   台州上峰水泥有限公司,公司 70%控股企业

上峰 ZETH                                指   上峰 ZETH 水泥有限公司,上峰建材 58%控股企业

中博水泥                                 指   博乐市中博水泥有限公司,公司 70%控股公司

                                              本公司在实施重大资产重组前原名称为“白银铜城商厦(集团)股份
铜城集团                                 指
                                              有限公司”

                                              指本公司向上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润发行股份购买其拥有
                                              的上峰建材 100%股权,向南方水泥发行股份购买其拥有的铜陵上峰
本次重大资产重组                         指   35.5%股份,以及向白银坤阳出售全部资产、负债(含或有负债)、业
                                              务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义
                                              务的行为

瑞华会计师事务所                         指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

海通证券                                 指   海通证券股份有限公司,公司实施重大资产重组聘请的独立财务顾问

                                              水泥生产过程中的半制成品,可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产
熟料                                     指
                                              水泥产品

报告期/本报告期/本年度                   指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日之期间

元                                       指   人民币元




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                               甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                                      上峰水泥              股票代码                        000672

股票上市证券交易所                                                  深圳证券交易所

公司的中文名称                                                 甘肃上峰水泥股份有限公司

公司的中文简称                                                         上峰水泥

公司的外文名称                                     GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD

公司的外文名称缩写                                             SHANGFENG        CEMENT

公司的法定代表人                                                         俞锋

注册地址                                                     甘肃省白银市白银区五一街 8 号

注册地址的邮政编码                                                      730900

办公地址                                 浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元

办公地址的邮政编码                                                      310030

公司网址                                                              

电子信箱                                                           sfsn123@sina.com


二、联系人和联系方式

                                                 董事会秘书                              证券事务代表

姓名                                                瞿辉                                     杨旭

                                     浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西 浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西
联系地址
                                        溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元              溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元

电话                                           0571-56030515                             0571-56030516

传真                                           0571-56075060                             0571-56075060

电子信箱                                     quhui123@sina.com                         yangxu021@126.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                                          中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的
                                                                   
网址

公司年度报告备置地点                                             上峰水泥董事会办公室




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                                  甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                                                              22434434-7

                                         公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资
公司上市以来主营业务的变化情况       产重组,注入水泥资产,原有的商场、酒店业务被剥离,主营业务变更为水泥及水
                                     泥熟料制造、销售,建材产品等。

                                         本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东,持有公
                                     司 24%的股权。      1999 年 8 月 4 日,白银市白银区国有资产管理局将其持有的
                                     公司国家股 1696.5 万股股权全部转让给甘肃省经济合作总公司,转让后甘肃省经
                                     济合作总公司成为公司第一大股东,持有本公司 26.1%的股权。            2000 年,公司
                                     原第一大股东甘肃省经济合作总公司以出资方式将其持有的 1696.5 万股股权转让
                                     给甘肃金合投资有限公司,甘肃金合投资有限公司成为本公司的第一大股东,持股
                                     比例 26.1%。     2001 年 5 月 30 日,本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投
                                     资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司 200 万股法人股,使其持有本
                                     公司国有法人股 2818.1247 万股(含 2000 年度送红股 928.1247 万股),占本公司股
                                     份总数的 25.96%,成为本公司第一大股东。          2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国
历次控股股东的变更情况(如有)       有资产投资经营公司与北京大地花园酒店在北京市签订了《股权转让协议书》,北
                                     京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其合法持有的法人股 39,453,746 股股份
                                     (占本公司总股本的 25.96%)转让给北京大地花园酒店。           2007 年 4 月 13 日,
                                     股权转让过户手续办理完毕,北京大地花园酒店成为公司的控股股东。               2009 年
                                     10 月 23 日,公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订
                                     了《股权转让协议》,北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流通股 37,000,000
                                     股(占公司总股本的 17.17%)转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后,
                                     北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股,持股比例
                                     17.17%,为本公司控股股东。 2013 年 4 月 12 日,公司发行股份购买资产并实施
                                     了重大资产重组,控股股东变更为浙江上峰控股集团有限公司,截至报告期末,持
                                     股比例为 31.19%。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                                               瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址                                      北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼

签字会计师姓名                                                           黄清双、张力

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

       保荐机构名称               保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                  持续督导期间

                                                                                            2013 年 4 月 26 日至 2014 年
   海通证券股份有限公司          上海市广东路 689 号                 肖磊、朱桢
                                                                                                    12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

       财务顾问名称               财务顾问办公地址               财务顾问主办人姓名                持续督导期间

   海通证券股份有限公司          上海市广东路 689 号               王会峰、刘科林           2013 年 4 月至 2016 年 12 月


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                                甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          2015 年                 2014 年              本年比上年增减         2013 年

营业收入(元)                      2,025,544,666.48             2,736,641,248.73               -25.98%     2,543,727,567.13

归属于上市公司股东的净利润(元)          61,180,369.31           370,501,556.13                -83.49%      260,787,564.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                          31,408,771.78           352,264,246.22                -91.08%      243,161,941.84
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)         181,790,668.73           799,989,009.89                -77.28%      522,021,515.20

基本每股收益(元/股)                                0.08                    0.46               -82.61%                  0.35

稀释每股收益(元/股)                                0.08                    0.46               -82.61%                  0.35

加权平均净资产收益率                             3.52%                   22.82%                 -19.30%                19.85%

                                         2015 年末               2014 年末          本年末比上年末增减       2013 年末

总资产(元)                        4,678,063,999.59             3,850,366,197.72                21.50%     3,310,973,324.75

归属于上市公司股东的净资产(元)    1,738,248,971.97             1,737,021,913.55                 0.07%     1,459,612,259.19


七、分季度主要财务指标

                                                                                                                    单位:元

                                         第一季度                 第二季度                第三季度           第四季度

营业收入                                  503,096,134.13           478,447,155.11         582,809,601.27     461,191,775.97

归属于上市公司股东的净利润                 28,573,024.99            25,407,253.66         -17,862,416.61      25,062,507.27

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           23,052,433.57             5,108,164.81         -12,243,111.59      15,491,284.99
损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                112,354,605.80            -8,241,873.47          68,343,071.86        9,334,864.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


八、非经常性损益项目及金额

                                                                                                                    单位:元

                   项目                     2015 年金额             2014 年金额           2013 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                                     82,946.46         -4,501,684.95             3,035.06
准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的         43,243,895.11           30,489,595.25        27,222,993.14
政府补助除外)



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                                 甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置                           940,064.74        -102,622.49
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -3,459,431.07    -2,872,172.38      -3,370,001.46

小计

减:所得税影响额                                9,193,203.52    6,111,724.81      6,005,965.66

    少数股东权益影响额(税后)                   902,609.45      -293,232.06           121,816.37

合计                                         29,771,597.53     18,237,309.91     17,625,622.22      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目                涉及金额(元)                                   原因

       增值税即征即退                  30,444,117.91             国家税收政策的资源综合利用退税




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                           甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文




                               第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)公司的主要业务和产品、盈利模式

    1、公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。公司产品广泛

应用在住宅、公路、铁路、机场等各类交通设施、水利工程等基础设施,各类产品也是与国民生活住、行

等基本需求紧密相关而不可或缺的基础材料。

    公司通过向下游材料制造商、各类建筑工程与基建工程建设方提供水泥建材产品和服务创造经济效益

与综合价值。

    2、公司有38年水泥建材制造与经营管理经验,在华东沿长江经济带区域有着卓著的品牌声誉和市场

渠道,拥有丰富的自备矿山资源。自2014年起,公司开始在“一带一路”区域的中亚国家以及中国新疆布

局新的战略市场。

    (二)公司所处行业情况及公司在行业的地位

    1、水泥建材行业发展与国家城镇化水平和经济发展水平紧密相关,并具有一定的周期性。中国水泥

本世纪以来发展较快,目前国内水泥产能已居世界首位,供给相对过剩,落后产能淘汰、企业兼并重组等

对行业影响较大。

    在中亚、东南亚、非洲、南美等很多发展中国家水泥建材仍然是供不应求的紧缺产品,国际产能合作

具有较好基础和发展空间。

    水泥行业由于季节因素和生产施工环境条件因素具有季节性淡旺季特征。

    2、公司目前水泥熟料年产能约1,200万吨,水泥约850万吨,拥有新型干法水泥熟料生产线八条,吉

尔吉斯斯坦在建水泥熟料生产线一条。公司安徽基地生产规模在安徽省居第二位。中国水泥协会公布的

2015年水泥行业上市公司综合实力排名公司居第17位;中国水泥网统计的2015年水泥熟料产能排名公司居

第24位。2006年公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调

整大型企业(集团)60强。




                                                9
                                    甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                            重大变化说明


                                 报告期公司固定资产净值增加 47,297.03 万元,主要是公司收购博乐市中博水泥有限公
              固定资产
                                 司 70%股权合并增加资产,以及公司控股孙公司颍上恒岳粉磨站技改工程投产。

                                 报告期公司无形资产净值增加 36,576.42 万元,主要是公司子公司上峰建材购买石灰石
              无形资产
                                 采矿权增加,以及公司收购博乐市中博水泥有限公司 70%股权合并增加资产。

                                 报告期公司主要在建工程为在吉尔吉斯共和国建设 2800t/d 熟料水泥生产线及其配套工
              在建工程           程,截止本报告期末,项目已完成当地的前期工程、土建、矿山建设等投资 4,057.35 万
                                 元,本期粉磨站技改工程完工结转固定资产。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                保障资产安              境外资产占
 资产的具体                                                                                          是否存在重
                形成原因    资产规模      所在地     运营模式   全性的控制   收益状况   公司净资产
     内容                                                                                            大减值风险
                                                                   措施                   的比重

                                                                向中国出口
2800t/d 熟料
                           35,245.11 万 吉尔吉斯共              信用保险公
 水泥生产线         自建                               自建                   建设期      2.04%          否
                               元          和国                 司投保股权
 及配套工程
                                                                与债权保险

其他情况说
               公司在吉尔吉斯共和国建设一条 2800t/d 熟料水泥生产线及配套工程,目前正处于工程建设阶段。



三、核心竞争力分析

     公司核心竞争力体现在以下几个方面:

     1、机制优势

     公司是较典型的民营企业主导的混合所有制企业,将不同企业体制和文化的包容融合作为管理基础之

一,既高效灵活、又严谨务实,内部控制规范透明,财务稳健,信息化程度高,ERP系统贯穿运营控制整

个关键流程。

     2、政策鼓励优势

     2006年12月国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布《关于公布国家重点支持水泥工业结构

调整大型企业(集团)名单的通知》,公司被列入重点支持企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项



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                           甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


目投资、重组兼并,有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。

    3、区域布局优势

    公司国内制造基地布局在沿长江经济带地区,拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充足的

石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件;目前公司又率先走出国门,在新兴市场经济体积极拓展,

在政府倡导的“一带一路”地区筹建项目,具有极为广阔的发展空间和潜力。

    4、技术与经验优势

    上峰水泥具有30年水泥专业化发展历史,也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之

一,公司工艺先进,设备精良,高效稳定,各熟料生产线均配备了余热发电系统,自动化控制程度较高,

掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等独特的环保与节能技术。公司管理团队具有多年水泥专业化管理经历,对

水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验。

    5、品牌优势

    上峰水泥品牌已有30年以上的市场传播积淀,在市场上拥有较高的知名度和美誉度。公司强调精确的

工艺控制和严格的品质管理,曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称号,

2009年“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。




                                               11
                           甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文




                            第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015年度,中国经济面临下行调整期,固定资产投资及房地产投资等虽有增长,但增速全线下降。传

统产业供给过剩全面凸显,供给侧改革共识正式形成。水泥建材行业处在市场需求24年来首次下降的转折

平台期,行业企业接受了严峻的挑战和洗礼。全年行业水泥总产量23.48亿吨,同比下降4.9%;熟料总产量

13.35亿吨,同比下降6.05%,全年水泥产能利用率约为72.36%,较上年回落4个百分点。全年水泥市场平

均成交价为249元/吨,同比下降约20%;全年全行业利润总额约330亿元,同比下降58%,同行业多家企业

利润大幅下滑,行业超过三分之一的企业亏损。

    与此同时,行业兼并整合力度加大,多家区域龙头或规模企业展开整合重组,尤其民营企业并购开始

呈活跃趋势,行业总体集中度继续提升,前十家水泥企业产业集中度约为57.7%,2015年约增长了6%,为

行业结构调整创造了条件。各地错峰生产及淘汰落后产能机制迅速展开,环保、能耗、产品品质标准与政

策逐渐升级,环境与市场压力倒推动企业升级转型。(数据来源:国家统计局、数字水泥网)

    2015年,公司董事会带领团队明确战略,延伸产业链,把握核心重点,在“一带一路”区域实现跨国

产能合作的战略突破,在优势区域继续深化能耗成本控制,精细管理,理顺机制,提升持续竞争力。尽管

2015年度在行业严峻形势下,与快速提升的2014年同比利润降幅较大,但全年基本保持了产能和市场的稳

定与优化,皖北等局部区域市场继续拓展,公司成本能耗逐渐下降,工艺与管理水平不断提升,人力资源

效率持续改善,战略计划得到落实,全年取得了相对稳定的综合经济效益,人均销售收入和人均盈利等指

标继续保持行业较好水平。

    2015年,公司实现主营业务收入202,554万元,同比下降25.98%,实现归属于上市公司股东的净利润

6,118万元,同比下降83.49%。利润下降的主要影响因素是产品销售价格大幅下跌,以及产品销售量有所下

降,其中熟料产品毛利率下降是影响本年产品综合毛利率大幅下降的主要原因;2015年原材料价格继续走

低,影响制造成本比上年下降,公司熟料能耗成本控制成效明显,整体生产制造的可控成本比上年下降,

其中熟料吨制造成本每吨下降约14元,公司各项费用保持稳定,各项管理控制工作达到公司董事会制定的

目标。




                                               12
                                     甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                 单位:元

                                     2015 年                                   2014 年
                                                                                                            同比增减
                           金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计           2,025,544,666.48                100%       2,736,641,248.73               100%            -25.98%

分行业

       水泥行业        1,990,614,059.08               98.28%      2,706,121,251.87              98.88%           -26.44%

       其他业务           34,930,607.40               1.72%         30,519,996.86                1.12%            14.45%

分产品

         熟料            775,015,420.20               38.26%      1,459,806,608.09              53.34%           -46.91%

         水泥          1,015,997,759.40               50.16%      1,014,040,038.66              37.05%             0.19%

        混凝土           185,109,933.60               9.14%        230,248,672.86                8.41%           -19.60%

       砂石骨料           14,490,945.88               0.72%           2,025,932.26               0.07%           615.27%

 其他产品与业务           34,930,607.40               1.72%         30,519,996.86                1.12%            14.45%

分地区

       华东地区        2,013,780,599.97               99.42%      2,736,641,248.73             100.00%           -26.41%

         其他             11,764,066.51               0.58%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

                                                                                                                 单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减         同期增减         期增减

分行业

水泥行业          1,990,614,059.08 1,657,991,652.40            16.71%           -26.44%           -13.25%        -12.39%

分产品

熟料               775,015,420.20    673,035,168.82            13.16%           -46.91%           -31.62%        -19.41%
水泥              1,015,997,759.40   846,759,453.96            16.66%             0.19%            9.55%          -7.12%
混凝土             185,109,933.60    130,551,193.70            29.47%           -19.60%           -18.45%         -1.00%


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                                   甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


砂石骨料           14,490,945.88      7,645,835.89            47.24%            615.27%              510.40%         9.07%
分地区

华东地区         1,990,614,059.08 1,657,991,652.40            16.71%             -26.44%             -13.25%        -12.39%


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类             项目                 单位                 2015 年                2014 年             同比增减

                         销售量                万吨                      1,022.33               1,150.39            -11.13%

    水泥、熟料           生产量                万吨                      1,029.00               1,148.76            -10.43%

                         库存量                万吨                           36.32                  29.65           22.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

     公司年末熟料库存比上年上升,主要是孙公司怀宁上峰的熟料库存量上升 。


(4)营业成本构成

产品分类
                                                                                                                    单位:元

                                               2015 年                                2014 年
    产品分类          项目                                                                                      同比增减
                                        金额          占营业成本比重          金额         占营业成本比重

    水泥产品         原材料         176,161,573.54            10.62%     201,045,774.76               10.48%        -12.38%

    水泥产品        能耗成本       1,122,612,926.58           67.71% 1,351,154,083.31                 70.42%        -16.91%

    水泥产品          工资           61,528,552.13               3.71%    58,370,976.01                3.04%          5.41%

    水泥产品          折旧          148,086,157.40               8.93%   136,552,866.84                7.12%          8.45%

    水泥产品     其他制造费用       149,602,442.72               9.02%   171,460,187.55                8.94%        -12.75%


(5)报告期内合并范围是否发生变动


      公司第七届董事会第十四次会议通过的《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目

的议案》,公司以全资子公司浙江上峰建材有限公司为投资主体,与吉尔吉斯斯坦ZETH国际投资有限公

司合作,在吉尔吉斯斯坦合资成立上峰ZETH水泥有限公司,2015年1月30日本公司向境外子公司上峰ZETH

水泥有限公司缴纳出资额,该境外子公司2015年纳入合并范围。

      公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购博乐市中博水泥有限公司70%股权的议案》,

公司于2015年8月31日取得该项股权,博乐市中博水泥有限公司纳入合并范围。




                                                            14
                                       甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


(6)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                          270,245,775.56

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      13.47%

公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                     销售额(元)                  占年度销售总额比例

      1        客户 A                                              85,819,692.96                               4.28%

      2        客户 B                                              74,089,880.91                               3.69%

      3        客户 C                                              39,453,345.44                               1.97%

      4        客户 D                                              38,691,163.60                               1.93%

      5        客户 E                                              32,191,692.66                               1.60%

     合计                         --                              270,245,775.56                              13.47%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                        646,806,779.56

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    32.33%

公司前 5 名供应商资料

     序号                    供应商名称                    采购额(元)                  占年度采购总额比例

      1        供应商 A                                           162,305,313.19                               8.11%

      2        供应商 B                                           150,909,984.23                               7.54%

      3        供应商 C                                           123,837,004.83                               6.19%

      4        供应商 D                                           112,011,218.92                               5.60%

      5        供应商 E                                            97,743,258.39                               4.88%

     合计                         --                              646,806,779.56                              32.33%


3、费用

                                                                                                              单位:元

                       2015 年          2014 年       同比增减                        重大变动说明

                                                                  公司销售费用包括销售产品的装运费和水泥产品的包
    销售费用          97,619,050.53 106,092,077.73         -7.99% 装费,本报告期公司产品销售量同比上年小幅下降,产
                                                                  品的装运费减少,影响销售费用同比下降。

                                                                  管理费用同比上年上升,主要是公司并购与设立新的子
    管理费用      148,209,151.25 132,512,308.27            11.85% 公司,管理规模扩大,管理费用相对上升,以及环保治
                                                                  理费用上升影响。



                                                           15
                                   甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                     财务费用同比下降,主要是银行融资利率下调,整体融
   财务费用        54,243,302.72   72,988,425.15           -25.68% 资利息下降,贴现业务减少,贴现利息支出下降,以及
                                                                     汇兑损益综合影响等。


4、研发投入


    公司研发投入主要是节能降耗、环保生产等方面的适用技术与技改,公司在能源管理与控制系统、节

煤工艺与管理、低氮燃烧、脱硝工艺等方面取得一定效果,并持续推进相关工作。

公司研发投入情况

                                              2015 年                       2014 年                 变动比例

研发人员数量(人)                                               5                          5

研发人员数量占比                                            0.30%                       0.30%

研发投入金额(元)                                    3,426,143.72                5,613,014.78                  -38.96%

研发投入占营业收入比例                                      0.17%                       0.21%                    -0.04%

研发投入资本化的金额(元)                                    0.00                        0.00

资本化研发投入占研发投入的比例                              0.00%                       0.00%


5、现金流

                                                                                                               单位:元

              项目                            2015 年                       2014 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                           2,478,097,970.01               3,392,545,508.76                  -26.95%

经营活动现金流出小计                           2,296,307,301.28               2,592,556,498.87                  -11.43%

经营活动产生的现金流量净额                         181,790,668.73              799,989,009.89                   -77.28%

投资活动现金流入小计                               137,613,717.26              426,615,303.78                   -67.74%

投资活动现金流出小计                               522,140,153.11              824,771,695.94                   -36.69%

投资活动产生的现金流量净额                         -384,526,435.85            -398,156,392.16

筹资活动现金流入小计                           1,496,421,485.11               1,134,602,007.90                  31.89%

筹资活动现金流出小计                           1,452,033,463.43               1,443,923,447.92                   0.56%

筹资活动产生的现金流量净额                          44,388,021.68             -309,321,440.02

现金及现金等价物净增加额                           -170,982,119.13              92,511,177.71                  -284.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

    本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度下降77.28%,主要影响因素为:本年度产品销售价格同

比上年度大幅下降,销售量也同比下降,导致经营活动现金流入减少,经营活动现金流出额虽有所下降,

但降幅相对较低,整体影响净额大幅下降。投资活动现金流入额同比下降67.74%,主要是本年度公司赎回


                                                            16
                                    甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


短期理财产品的累加金额同比下降。投资活动产生的现金流量净额同比下降36.69%,主要是扣除购买短期

理财产品投资额外的固定资产投资额相对减少,本年度主要支出项目有:2800T/D熟料生产线建设投资、

收购博乐市中博水泥有限公司70%股权投资、购买石灰石采矿权等。筹资活动现金流入同比上升31.89%,

主要是本年度对外融资额上升,2800T/D熟料生产线项目贷款,以及部分子公司的短期经营性融资增加所

致。筹资活动产生的现金流量净额为4,438.80万元,本年度公司整体筹资活动净流入额增加。以上因素合

并影响本年度现金及现金等价物净减少1.71亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

       本报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异影响是:本公司为重资产行业,折旧与摊销额

较大,以及利息支出、按照会计政策计提的资产减值准备等影响,具体详见“本报告第九节. 财务报告、

七. 合并财务报表项目注释、49. 现金流量表补充资料”。


三、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                               单位:元

                                   2015 年末                           2014 年末
                                                                                             比重增减     重大变动说明
                            金额           占总资产比例         金额          占总资产比例

货币资金                 439,207,892.95           9.39%   525,764,233.52            13.65%       -4.26%

应收账款                 228,216,577.80           4.88%   114,445,158.52             2.97%       1.91%

存货                     313,824,373.19           6.71%   302,769,426.06             7.86%       -1.15%

投资性房地产                6,076,910.83          0.13%        6,289,546.75          0.16%       -0.03%

长期股权投资              33,404,776.44           0.71%    34,765,132.41             0.90%       -0.19%

固定资产                2,477,072,796.30         52.95% 2,004,182,543.65            52.05%       0.90%

在建工程                  46,955,074.33           1.00%   107,626,353.06             2.80%       -1.80%

短期借款                1,034,000,000.00         22.10%   787,000,000.00            20.44%       1.66%

长期借款                 201,301,600.00           4.30%                              0.00%       4.30%


四、投资状况

1、总体情况


           报告期投资额(元)                   上年同期投资额(元)                          变动幅度

                        408,326,023.72                            200,560,500.00                               103.59%




                                                          17
                                                    甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


     2、报告期内获取的重大的股权投资情况

                                                                                                                                                  单位:元

                                                                                                   截至资产
                                                                                                                        本期
      被投资公 主要 投资 投资金 持股                        资金来                 投资 产品 负债表日 预计                      是否 披露日
                                                                        合作方                                          投资                     披露索引
       司名称     业务 方式            额         比例         源                  期限 类型 的进展情 收益                      涉诉        期
                                                                                                                        盈亏
                                                                                                       况

     博乐市中                                                         自然人:                                                         2015 年 公告编
                  水泥               62,385, 70.00                                          水泥
     博水泥有             收购                               自筹     贾剑华、 长期                  已完成                     否     09 月 25 号:
                  制造                310.00            %                                   产品
     限公司                                                           庄婧                                                             日        2015-77

     上峰 ZTH                                                         ZETH 国                                                          2014 年 公告编
                  水泥               104,986 58.00                                          水泥
     水泥有限             新设                               自筹     际投资有 长期                  已完成                     否     11 月 17 号:
                  制造               ,010.66            %                                   产品
     公司                                                             限公司                                                           日        2014-49

                                     167,371
     合计           --     --                      --          --            --        --     --        --       0.00    0.00 --            --       --
                                     ,320.66


     3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

                                                                                                                                                  单位:元

                                                                    截至报告                                  截止报告 未达到计
                          是否为 投资项 本报告
                   投资                                             期末累计 资金来 项目进 预计 期末累计 划进度和 披露日                          披露索
       项目名称           固定资 目涉及 期投入
                   方式                                             实际投入      源         度      收益 实现的收 预计收益                 期      引
                          产投资         行业           金额
                                                                      金额                                      益        的原因

     2800T/D 熟                                                                                                                        2014 年 公告编
                                       水泥制       236,139, 236,139,48 自筹、项
     料生产线及 自建 是                                                                     29.00%    0.00        0.00         无      11 月 18 号:
                                       造                488.98          8.98 目贷款
     配套工程                                                                                                                          日         2014-49

                                                    236,139, 236,139,48
     合计            --         --          --                                    --          --      0.00        0.00         --           --       --
                                                         488.98          8.98


     五、主要控股参股公司分析

     主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                                  单位:元

  公司名称      公司类型 主要业务                 注册资本               总资产                净资产             营业收入             营业利润           净利润

浙江上峰建材
                子公司     水泥制造              252,000,000.00 4,148,157,547.23 1,382,386,849.73 1,841,979,095.29 -10,861,715.91 32,338,199.74
有限公司

铜陵上峰水泥
                子公司     水泥制造               258980000.00 3,031,942,454.28 1,004,510,474.93 1,502,459,704.51 15,756,912.54 52,456,256.92
股份有限公司

怀宁上峰水泥
                子公司     水泥制造               200000000.00 1,131,575,017.83              460,564,161.94      621,109,030.51 12,395,993.62 35,619,613.43
有限公司



                                                                                  18
                                       甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


铜陵上峰节能
                子公司   余热发电     37150000.00     295,794,944.68   149,460,591.68    75,471,773.48 43,237,875.33 44,721,099.57
发展有限公司

铜陵上峰建材
                子公司   水泥制造   105,000,000.00    209,179,578.85   161,274,775.93   153,254,675.32 19,569,282.65 15,769,366.69
有限公司

诸暨上峰混凝
                子公司   水泥制造    10,000,000.00    145,432,643.36    49,226,837.80   185,109,933.60 18,253,681.41 14,941,281.77
土有限公司

台州上峰水泥
                子公司   水泥制造    22,959,200.00     92,126,442.87    44,152,839.21   173,375,797.59   8,018,424.10 9,960,658.68
有限公司

     报告期内取得和处置子公司的情况

                                    报告期内取得和处置子公司
                  公司名称                                                     对整体生产经营和业绩的影响
                                               方式

                                                                 博乐市中博水泥有限公司位于新疆自治区博乐市,在博乐市
                                                                 拥有一条 4500T/D 熟料生产线,和 100 万吨水泥粉磨生产能
                                                                 力,在新疆自治区乌苏市拥有 100 万吨水泥粉磨生产能力,
           博乐市中博水泥有限公司              收购
                                                                 该公司设备先进,资源品质优良,具有一定的竞争优势,实
                                                                 施并购后,能够发挥本公司精细化管理与其资源优势的结合,
                                                                 同时与公司向中亚发展的战略契合,能够提供各方面支持。

                                                                 上峰 ZETH 水泥有限公司在吉尔吉斯共和国建设一条
                                                                 2800T/D 熟料生产线及配套粉磨生产线,将建成该国最先进
           上峰 ZETH 水泥有限公司            投资设立
                                                                 环保的生产线,公司将克服困难,推进工程进度,争取早日
                                                                 投产,以获得应有的效益。

     主要控股参股公司情况说明

             公司产品生产基地主要分布于安徽省和浙江省,销售市场为长江中下游省市,铜陵上峰水泥股份有限

     公司为公司一级全资子公司,坐落于安徽省铜陵市,下属主要孙公司有:怀宁上峰水泥有限公司、铜陵上

     峰建材有限公司、铜陵上峰节能发展有限公司,颍上恒岳水泥有限公司,江苏上峰水泥有限公司,厂址基

     本上位于安徽省,拥有5条4,500T/D熟料生产线,年产600万吨水泥粉磨产能,和年产100万吨砂石骨料产能,

     拥有优质石灰石矿山,便利的长江水运交通条件,为公司的主要生产基地。浙江上峰建材有限公司为公司

     一级全资子公司,坐落于浙江省诸暨市,下属主要孙公司有诸暨混凝土有限公司,台州上峰水泥有限公司

     为公司一级子公司,坐落于浙江省台州市黄岩区,公司在浙江省市场拥有3,500T/D熟料产能,年产380万吨

     水泥粉磨产能和50万方混凝土产能。公司熟料和水泥产品拥有稳定的市场客户群,具有良好的品牌美誉度。

     公司位于新疆自治区博乐市的熟料和水泥生产与销售正在纳入公司一体化经营与管理。


     六、公司未来发展的展望

             1、行业竞争格局和发展趋势

             2016 年,中国经济将继续保持以调整经济结构、推进供给侧改革、鼓励科技与商业模式创新等为重点

                                                                19
                            甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


的经济发展基调,全社会固定资产投资增速预计保持为 10.5%左右(《政府工作报告》),基础设施建设将保

持相对稳定的增速,房地产投资在 2015 年度低点之后呈回暖之势,农村需求预计将稳中有增,水泥建材

行业的市场需求总体依然旺盛。但国内水泥全面产能过剩局面已成为常态,短期内落后产能的淘汰被仍在

投放的新增产能基本抵消,供给侧改革如何落实是行业政策所面临的难题,也是行业企业须面临的挑战。

    另一方面,环境与生态要求的标准迅速提升,能耗、产品品质等标准的提升都将给企业技术创新、成

本管控、产品结构调整、服务升级带来压力。竞争力较弱的企业淘汰速度将会加快,兼并重组、收购整合、

集中度提升将成为 2016 年乃至“十三五”期间水泥行业的主题之一,其中大型企业之间的合并重组将会

对区域市场竞争格局产生较大影响,各种合作重组模式的创新也将给行业优势企业带来扩张机遇。

    国际市场方面,“一带一路”和国际产能合作将是水泥建材企业重要的发展机遇,具有一定优势条件

的大企业将会加快在海外新兴市场的布局,大部分新兴市场面临基础建设需求旺盛、水泥紧缺,技术创新

能力弱的总体环境,把握好先发优势,掌控好投资风险的规避,具备一定国际投资运营能力的行业企业将

会从中受益,从而实现新的增长与发展。

    在产业方向上,行业企业转型升级势在必行。部分企业通过向上下游拓展打造完整产业链,部分企业

横向相关多元化向环保等产业转型,而行业上市公司多利用资本平台通过双主业或多元化实现平衡与互

补。在目前竞争格局下,在专业管理和成本管控等方面具有核心竞争优势的企业仍然具有较好的发展机会

和空间。

    2、公司的发展战略

    经过多年发展与积累,公司在完全市场化的竞争中逐渐凸显出一定优势。这些优势对水泥行业企业的

发展具有基础性的重要作用,包括对资源的控制、对有效市场的布局、对物流运营优势的掌握、对节能环

保技术的应用,以及在市场多年品牌与影响力的积淀。也因此,公司的商业模式尽管传统,但清晰、稳定、

务实、可持续。

    同时,公司在实际管理中结合创新的理念、互联网技术的运用,打破传统产业管理的固有模式,灵活

细致,稳中有变;在发展区域上,跳出传统优势区域,挑战国际化运营,在“一带一路”沿线国家有序布

局;在运营管控上深度挖潜,降低成本,精益求精,保持了持续的竞争力。

    针对新形势下的行业环境及自身特点,公司将继续发挥机制优势和资源、经验、成本等优势,以基础

建材为核心产品线,在优化产品结构,降低半成品熟料销售,提升水泥等终端产品销售比重,提升总体毛

利率的同时,继续延伸产业链,或进行相关产品的适度多元化。另外公司将继续发挥在“一带一路”区域

尤其中亚地区的先发优势,稳步推进吉尔吉斯和乌兹别克斯坦等海外项目建设,力争在中亚等新兴市场国

家迅速打开市场,形成国际品牌,最终实现境内外互补互动,互相促进的大区域市场战略布局。

    在管理管控方面,公司将进一步转变机制,适应市场快速响应需求,通过信息化互联网平台,提升服

                                                20
                               甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文


务水平和整体运营管理水平。公司将尽快建立和完善新的电子商务及移动互联信息技术平台,培育一批新

型高素质人才团队,为提升公司管理竞争力和企业整体转型升级发展奠定坚实基础。

     公司最终目标是建成令人信赖与尊重的、具有持续创新机制和市场竞争力的基础建材产品与服务供应

商。


七、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


         接待时间             接待方式           接待对象类型                  调研的基本情况索引

                                                                  了解公司经营情况、战略规划、竞争优势等,
2015 年 01 月 07 日     实地调研             机构
                                                                  未提供材料

2015 年 03 月 12 日     电话沟通             个人                 询问公司股价情况,未提供材料

2015 年 03 月 27 日     电话沟通             个人                 询问公司业绩情况,未提供材料

2015 年 05 月 16 日     电话沟通             个人                 询问公司权益分派情况,未提供材料

2015 年 06 月 10 日     电话沟通             个人                 询问公司停牌情况,未提供材料

2015 年 09 月 18 日     电话沟通             个人                 询问公司复牌情况,未提供材料

2015 年 10 月 16 日     电话沟通             个人                 询问公司经营情况,未提供材料

2015 年 11 月 20 日     电话沟通             个人                 询问公司项目建设情况,未提供材料

                                                                  了解公司海外市场布局及战略转型等,未提供
2015 年 12 月 16 日     实地调研             机构
                                                                  材料

接待次数                                                                 9

接待机构数量                                                             2

接待个人数量                                                             7

接待其他对象数量                                                         0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                       否




                                                    21
                                    甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    公司于2013年4月完成重大资产重组并恢复上市,至2013年12月31日,公司经审计的母公司账面未分

配利润为-257,138,276.44元,由于存在未弥补亏损,2013年度公司未实施分红。

    2014半年度公司收到子公司分红,在弥补历史亏损后,实施了现金分红,按每10股派发现金红利1.10

元(含税),分红总金额为人民币89,498,185.81元(含税)。

    2015年度公司以2014年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),

分红总金额为人民币40,680,993.55元(含税)。

    公司经本次董事会审议通过,拟议2015年度分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本为基数,向

全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表